VorFina Kompass - Beratung auf höchstem Niveau (2019)

Status Symbol Bronze

Ihre Software für einen ganzheitlichen Beratungsansatz!

Dank des modularen Aufbaus der ganzheitlichen Beratungssoftware VorFina-Kompass können Sie fallspezifisch entscheiden, welche Inhalte in Ihre Beratung einfließen. Mit dem verkaufsfördernd aufgebauten Vorsorgegutachten erklären Sie Ihren Kunden leicht verständlich die aktuelle Situation und zeigen gleichzeitig den Bedarf an zusätzlicher Vorsorge auf. 

Folgende Punkte können Sie u.a. bei Bedarf gemeinsam mit Ihrem Kunden analysieren:

  • Finanzielle Situation
  • Monatliche Einnahmen und Ausgaben
  • Vorhandene Versorgung
  • Versorgungslücke zum Renteneintritt
  • Auswirkungen des Alterseinkünftegesetzes
  • Anforderungen des Finanzkonzeptes
  • Kapitalinvestitionen
  • BU und Erwerbsminderung
  • Absicherung bei längerer Krankheit
  • Absicherung bei Unfall und Invalidität
  • Pflege 
  • Sachversicherungen

Nach Buchung der Prämie können Sie kostenfrei auf das Produkt VorFina-Kompass über das AkquiseCenter im Bereich Programme zugreifen.

Detailkonditionen:

Bitte beachten Sie, dass bei Verlust Ihres Bronze-Status die Software nicht mehr kostenfrei genutzt werden kann.
Die Software steht allen angebundenen Vermittlern noch bis zum 31. Dezember 2019 über das AkquiseCenter kostenfrei zur Verfügung.

Die Prämie ist Bestandteil des Prämienpakets 2019.
Die Konditionen sind gültig bis zum 31.12.2019.